Tare Universo Strategierna använder väl beprövade historiska och empiriska vetenskapliga teorier tillsammans med aktiva alternativa investeringar i fonder och Exchange Traded Funds (ETF) för att i tider av låga eller obefintliga räntenivåer ändå generera en attraktiv riskjusterad avkastning.
Därtill utgör Faktor-Investeringar en betydande del av strategierna genom Smart Betas och fokus på långsiktiga megatrender i samhället. Beroende på investerarens riskaffinitet och placeringshorisont finns det en passande strategi för alla. Kort sammanfattat: strategierna är universella i sin applicering.
Tare ”Universo Strategi – Balance” eftersträvar att på medellång till lång sikt uppnå en attraktiv avkastning med en moderat avkastningsriskprofil. Genom diversifiering över olika placeringsklasser eftersträvas en attraktiv, riskjusterad utveckling – absolut såväl som relativt till sitt benchmarksindex. För att stabilisera portföljen ytterligare kan investeringar med låg korrelation till klassiska placeringsalternativ komma att användas i omfattande utsträckning.
„Tare Universo Strategi - Smart Beta“ eftersträvar en bättre riskjusterad utveckling än det breda världsindexet med aktier som placeringsmål. Detta uppnås genom Faktor- och Temainvesteringar där vi satsar på megatrender. Exempel på sådana faktorer är value, momentum, dividends och size.
Valet av förmögenhetsrådgivare kan vara ett av de viktigaste besluten i en människas liv. Jag startade min finanskarriär som personlig rådgivare i långsiktiga förmögenhetsinvesteringar åt mina kunder. Efter tre år hos Nordea Bank AB i Göteborg flyttade jag till München, Tyskland, för att bygga upp min verksamhet som egenföretagare.
Mina investeringsprinciper är starkt präglade av min nordiska bakgrund: Kontinuitet, integritet och fullständig kundorientering. Allt för att på detta sätt långsiktigt generera en avkasting som sällan uppnås på marknaden. Mina strategier bygger på analyser och empirisk data som går tillbaka flera årtionden i tiden.
Alla strategier har starkt fokus på riskminimering. Här finns många studier som bekräftar att extra marknadsrisk inte lönar sig i det långa loppet. Tvärtom. Låg-beta ansatser har i snitt inte bara en bättre riskjusterad avkastning utan dessutom också i absoluta termer.
Skulle ni fundera över finansiella frågor eller investeringsstrategier är ni varmt välkomna att höra av er till mig. Min erfarenhet inom investerings- och bankfrågor men även inom områden som pension, försäkringar och fastighetsmarknaden är alla till för att hjälpa er med er förmögenhetsuppbyggnad. Universellt, helt enkelt.
Min partner för strategierna är BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH (BBWV). Under Antonio Biondos ledning har BBWV möjliggjort det för mig att fortsätta mina depåer som en förmögenhetsförvaltande insats. Valet av en passande förmögenshetsförvaltare är av största betydelse. Därför var det essentiellt för mig att ha en partner vid min sida som delar min världsbild gällande investeringar. Jag är mycket glad att jag fann just detta i BBWV.
Som ägarlett företag tar vi investeringsbeslut med stöd mot våra egna fundamentala analyser. Vi koncentrerar oss framförallt på ekonomiska, politiska och demografiska sammanhang. En oberoende handlingsplan bildar en nödvändig bas för en utförlig riskanalys.
Intressanta investeringsområden identifieras tidigt och implementeras av vår investeringskommitté. I samarbete med kända forskningsinstitut har vi utvecklat strikta processer varigenom vi kan granska de planerade placeringsbesluten.
Åtta standardiserade fondsförmögenhetsförvaltningar (2002 implementerades den första), tio Labelstrategier samt kontinuerlig förvaltning av mer än 30 individuella mandat understryker kontinuiteten och den långsiktiga orienteringen vad gäller vår investeringsfilosofi.