Die Tare Universo Strategien nutzen historische, empirisch-wissenschaftlich bewährte Ansätze und aktive alternative Anlagestrategien im Mantel von Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETF), um so langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Performance in Zeiten von Niedrigzinsen zu generieren.
Essentielle Bestandteile einer langfristigen Überperformance sind hierbei das sogenannte Factor-Investing durch Smart Betas und der Fokus auf langfristige Megatrends in der Gesellschaft.
Ziel ist es, nach Kosten für den Kunden eine äußerst attraktive Performance zu generieren. Je nach Strategie, Risikoaffinität und Zeithorizont, gibt es für jeden Investor einen passenden Ansatz – universale Strategien in der Applizierung.
Die „Tare Universo Strategie – Balance“ strebt eine mittel- bis langfristig attraktive Rendite mit einem moderaten Rendite-Risiko-Profil an. Durch die Diversifikation über unterschiedliche Anlageklassen und - regionen wird eine attraktive, risikoadjustierte Wertentwicklung - sowohl absolut als auch relativ zur Benchmark - angestrebt. Zum Zweck der Stabilität der Strategie können umfassend Alternative Investments mit geringer Korrelation zu herkömmlichen Anlageklassen eingesetzt werden.
Die „Tare Universo Strategie - Smart Beta“ strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer langfristig besseren risikoadjustierten Wertentwicklung im Vergleich zu weltweiten Aktien an. Dies wird über Faktor - und Themeninvestments erreicht. Beispiele für solche Faktoren sind Value, Momentum, Dividenden und Size. Bei Themeninvestments setzt die Strategie auf sogenannte Megatrends.
Die Auswahl eines Vermögenberaters des Vertrauens ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Ich startete meine Karriere in Finanzen mit der vertrauenswürdigen, persönlichen Unterstützung meiner Klienten im Bereich des langfristigen Vermögenaufbaus. Nach einer dreijährigen Erfahrung bei der Nordea Bank AB in Göteborg, Schweden, bin ich seit 2010 auf selbständiger Basis in Deutschland tätig.
Meine Investmentdogmas – sehr stark geprägt von meinem Nordischen Hintergrund – sind folgende: Kontinuität, Integrität und ausschließliche Kundenorientierung. Alles um langfristig eine Performance für die Kunden zu generieren, die man sonst im Markt sehr schwierig bekommt. Ich stütze mich dabei auf Analysen von Zeitreihen und Empirie, die Jahrzehnte, in den USA sogar teils zwei Jahrhunderte, zurückgehen.
Es wird in allen Strategien ein starker Fokus auf die Risikominimierung gesetzt. Auch hier gibt es sehr viele Studien die bekräftigen, dass das Eingehen von extra Marktrisiko (s.g. Beta) sich mittel- und langfristig nicht auszahlt. Im Gegenteil. Viel mehr sind es eher defensive Bereiche die langfristig nicht nur eine bessere risikoadjustierte Performance aufzeigen sondern sogar in absoluten Termen.
Sollten Sie Fragen zu speziellen Finanzprodukten haben oder sich Gedanken zwecks Investmentstrategien machen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Meine Erfahrungen in den Bereichen Banking, Investment, Versicherung und Immobilie dienen Ihrem diversifiziertem Vermögensaufbau. Alles ganzheitlich betrachtet und aus einer Hand zu haben.
Meine Partner für die Strategien sind die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP) und die BB Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft mbH. Beide Unternehmen sind seit über 25 Jahren am Markt und haben sich im November 2024 unter der Marke DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH zusammengeschlossen.
Die Details machen den Unterschied – auf dieser Prämisse beruht der Erfolg der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH und der BB Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft mbH in der jahrzehntelangen Realisierung von individuellen und standardisierten Vermögensverwaltungslösungen sowie Labelfonds. Beide Unternehmen sind seit über 25 Jahren am Markt und haben sich im November 2024 unter der Marke DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH zusammengeschlossen. Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP) wurde 1997 in Buxtehude gegründet. Als unabhängiger Vermögensverwalter besitzt die DFP eine Lizenz nach § 15 Abs. 1 Wertpapierinstitutsgesetz und untersteht daher wie Banken der BaFin als Aufsichtsbehörde.